Konfigurera integrerad introduktion för Financial Services Cloud
Ge dina användare ett försprång i introduktionsresan. Slå på inställningen Exempel på mall för introduktionsprogram och konfigurera din organisation för att komma igång med introduktionssökande. Konfigurationen inkluderar att aktivera flöden, skapa produkter för sökande, distribuera exempel på OmniScripts, med mera.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited som har Financial Services Cloud aktiverat
För att ansluta till externa system för identitetsbekräftelse och screening av penningtvätt (AML) kan du skapa integreringsdefinitioner.
För att bedöma den sökandes risk, konfigurera uttrycksuppsättningar som kategoriserar varje sökande baserat på deras riskfaktorer.
För att bearbeta godkännandet av partprofilposter, skapa godkännandeprocesser som definierar stegen i att godkänna eller avvisa en partprofilpost.
Aktivera integrerad introduktion i Financial Services Cloud För att aktivera exempelappen för introduktioner i din Salesforce-organisation, aktivera inställningen för mallen Exempel på introduktionsprogram. Genom att aktivera denna inställning får du åtkomst till de objekt och flöden som behövs för att introducera sökande.
Aktivera flöden till ombordsökande Exempelmallen för introduktionsappen innehåller flöden och flödesorkestreringar som hjälper till att automatisera introduktionsprocessen. När du aktiverar exempelappen i din Salesforce-organisation, om flödena för introduktion inte är i aktivt läge, klona och aktivera den nya versionen innan du börjar introducera sökande.
Distribuera exempelmallarna för att introducera sökande Distribuera de färdigbyggda mallarna för introduktioner som lägger till exempel på OmniScripts, integreringsprocesser, Omnistudio Data Mappers och bedömningsfrågor i din Salesforce-organisation. När du har distribuerat kan du anpassa exempelmallarna så att de passar dina verksamhetsbehov.
Lägg till OmniScript-exempel på sidlayouten för bedömningsposter Lägg till exemplet FSC_Onboarding OmniScript på sidlayouten för bedömningsposten så att dina användare kan starta OmniScript från postsidan för bedömning. Exemplet på OmniScript ger dina användare en guidad upplevelse genom introduktionsprocessen.
Konfigurera en godkännandeprocess för att godkänna partprofilposter För att automatisera granskningen av partprofilposter som skapats för att introducera sökande, skapa en godkännandeprocess. Använd godkännandeprocesser för att specificera sekvensen av steg som behövs för att godkänna en post.
Skapa och konfigurera en kö Skapa en kö och specificera uppsättningen objekt som stöds av kön och uppsättningen användare som tillåts hämta poster från kön.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
