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          为 Financial Services Cloud 设置集成入职培训

          为 Financial Services Cloud 设置集成入职培训

          让用户在入职培训中有一个良好的开端。打开入职申请示例模板设置,并设置贵组织,以开始入职申请人。设置包括激活流、为申请人创建产品、部署示例 OmniScript 等。

          所需的 Edition

          适用于:启用了 Financial Services Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition 中的 Lightning Experience
          • 要与外部系统进行身份验证和反洗钱 (AML) 筛选,您可以创建集成定义。
          • 要评估申请人的风险,请设置表达式集,根据每个申请人的风险因素对其进行分类。
          • 要处理相关方简档记录的审批,请创建审批流程,定义批准或拒绝相关方简档记录涉及的步骤。
           
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          Salesforce Help | Article