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            設定 Financial Services Cloud 的整合上線

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            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            設定 Financial Services Cloud 的整合上線

            讓您的使用者能夠立即開始上線過程。開啟「上線申請範例」設定,並設定您的組織以開始使用上線申請者。設定包括啟用流程、為申請者建立產品、部署範例 OmniScript 等。

            必要版本

            提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            • 若要與外部系統連線以進行身分驗證和反洗錢 (AML) 篩選,您可以建立整合定義。
            • 若要評估申請者的風險,請設定運算式集,以根據其風險因素將每個申請者分類。
            • 若要處理「對象設定檔」記錄的批准,請建立批准流程,以定義批准或拒絕「對象設定檔」記錄所涉及的步驟。
            • 在 Financial Services Cloud 中啟用整合上線
              若要在您的 Salesforce 組織中啟用範例上線應用程式,請啟用「上線應用程式範例」範本設定。透過啟用此設定,您可以存取上線申請者所需的物件和流程。
            • 為上線申請者設定產品
              建立您要為應徵者加入的產品。例如,儲蓄帳戶和支票帳戶。
            • 啟用流程給上線申請者
              範例上線應用程式範本包含可協助自動化上線流程的流程和流程協調流程。當您在 Salesforce 組織中啟用範例應用程式時,如果上線流程未處於啟用狀態,請先複製並啟用新版本,再開始上線申請者。
            • 將範例範本部署至上線申請者
              部署上線的預先建立範本,將範例 OmniScript、整合程序、Omnistudio 資料對應器和評估問題新增至您的 Salesforce 組織。部署後,您可以自訂範例範本以符合您的業務需求。
            • 將 OmniScript 範例新增至評估記錄版面配置
              將範例 FSC_Onboarding OmniScript 新增至「評估」記錄版面配置,讓您的使用者可以從「評估」記錄頁面啟動 OmniScript。範例 OmniScript 透過上線流程為您的使用者提供引導式體驗。
            • 設定整合以對申請者執行身分驗證和反洗錢 (AML) 檢查
              若要將 Salesforce 與外部系統連線,以供應徵者進行 AML 篩選和身分驗證檢查,請建立整合定義。接著,從流程內的可叫用動作或從 OmniScript 中的整合程序呼叫整合定義。
            • 設定決策矩陣並建立運算式集
              使用「業務規則引擎」可套用進階邏輯,並在上線申請者時自動化決策流程。
            • 設定批准流程以批准當事人設定檔記錄
              若要自動檢閱針對上線申請者建立的「對象設定檔」記錄,請建立批准流程。使用批准流程指定批准記錄需要的步驟順序。
            • 建立和設定排行榜
              您可以建立某列,並指定該列支援的物件集,以及允許從該列提取記錄的使用者集。
             
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