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            Einrichten von Integrationen zum Ausführen von Identitätsüberprüfungs- und Anti-Geldwäsche-Screenings für Antragsteller

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            Einrichten von Integrationen zum Ausführen von Identitätsüberprüfungs- und Anti-Geldwäsche-Screenings für Antragsteller

            Erstellen Sie Integrationsdefinitionen, um Salesforce mit einem externen System für AML-Screening und Identitätsüberprüfungen für Antragsteller zu verbinden. Rufen Sie dann die Integrationsdefinition über eine aufrufbare Aktion in einem Flow oder über ein Integrationsverfahren in einem OmniScript auf.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen von Integrationsdefinitionen: IndustriesIntegrationFwk
            Erstellen oder Aktualisieren eines OmniScripts: Berechtigungssatz "OmniStudio-Administrator"

            Wenn Sie die Identitätsüberprüfung und das AML-Screening von Antragstellern mit dem Beispiel-FSC_OnboardingOmniScript ausführen möchten, erstellen Sie Integrationsdefinitionen und rufen Sie sie über eine Aktion vom Typ "Integrationsverfahren" im OmniScript oder über den Flow "Aktion zum Senden externer asynchroner Anforderungen an Branchen aufrufen" auf.

            Die spezifischen Integrationsdefinitionen, die Sie erstellen müssen, hängen von den spezifischen externen Systemen ab, in die Sie die Überprüfungen und Screening-Prüfungen integrieren. Weitere Informationen zu Integrationsdefinitionen finden Sie unter Erstellen einer Integrationsdefinition.

            1. Wenn Sie Integrationsdefinitionen erstellt haben, um die Identitätsüberprüfung und das AML-Screening in einem externen System auszuführen, ändern Sie das Beispiel-OmniScript "FSC_Onboarding", um Integrationsverfahrensaktionen hinzuzufügen, die diese Integrationsdefinitionen aufrufen.
              1. Öffnen Sie das OmniScript im OmniStudio-Designer.
              2. Ziehen Sie im Bereich "Erstellen" des OmniStudio-Designers unter "Aktionen" eine Aktion vom Typ "Integrationsverfahren" auf den Zeichenbereich.
                Ziehen Sie die Aktion nach dem Schritt "Services anfordern" auf den Zeichenbereich.
              3. Klicken Sie in OmniScript auf Aktion für Integrationsverfahren, um den Eigenschaftenbereich zu öffnen.
              4. Suchen Sie im Eigenschaftenbereich im Feld "Integrationsverfahren" die Integrationsdefinition, die Sie zur Identitätsüberprüfung erstellt haben, und wählen Sie sie aus.
              5. Wiederholen Sie die Schritte, um ein weiteres Integrationsverfahren für das AML-Screening von Antragstellern hinzuzufügen.
            2. Rufen Sie die Definitionen aus einem Flow auf, um den Status der Identitätsüberprüfung und des AML-Screenings zu überprüfen und die Antworten während des Einarbeitungsprozesses anzuzeigen.
              Sie müssen zwei zusätzliche Integrationsdefinitionen erstellen, um den Status der Identitätsüberprüfung und der AML-Screening-Überprüfungen im Drittanbietersystem zu überprüfen.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
              2. Klicken Sie in der Liste der Flows auf Einarbeitung: Verarbeiten eines Profils der beteiligten Person zur Einarbeitung eines neuen Bewerbers.
              3. Bearbeiten Sie die Ressource "Identitätsüberprüfung initiieren" und verweisen Sie auf die von Ihnen erstellte Integrationsdefinition, um den Status des Identitätsüberprüfungsprozesses zu überprüfen.
              4. Bearbeiten Sie die Schrittressource "Screeningprüfungen initiieren" und verweisen Sie auf die von Ihnen erstellte Integrationsdefinition, um den Status der Screeningprüfungen zu überprüfen.
              5. Speichern Sie Ihre Änderungen und aktivieren Sie das OmniScript.
             
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            Salesforce Help | Article