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            Configuration d'intégrations pour exécuter la vérification de l'identité et le contrôle anti-blanchiment (AML) pour les demandeurs

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            Configuration d'intégrations pour exécuter la vérification de l'identité et le contrôle anti-blanchiment (AML) pour les demandeurs

            Pour connecter Salesforce à un système externe de contrôle AML et de vérification de l'identité des demandeurs, créez des définitions d'intégration. Appelez ensuite la définition d'intégration à partir d'une action invocable dans un flux ou à partir d'une procédure d'intégration dans un OmniScript.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des définitions d'intégration : IndustriesIntegrationFwk
            Pour créer ou mettre à jour un OmniScript : Ensemble d'autorisations Administrateur OmniStudio

            Pour exécuter la vérification de l'identité et la sélection AML des demandeurs en utilisant l'exemple FSC_OnboardingOmniScript, créez des définitions d'intégration et appelez-les depuis une action Procédure d'intégration dans OmniScript ou depuis le flux Invoquer l'action de requête asynchrone externe Envoyer les industries.

            Les définitions d'intégration spécifiques que vous devez créer dépendent des systèmes externes spécifiques auxquels vous vous intégrez pour exécuter les contrôles de vérification et de filtrage. Pour plus d'informations sur les définitions d'intégration, consultez Création d'une définition d'intégration.

            1. Si vous avez créé des définitions d'intégration pour exécuter la vérification de l'identité et le filtrage AML dans un système externe, modifiez l'exemple OmniScript FSC_Onboarding pour ajouter des actions Procédure d'intégration qui appellent ces définitions d'intégration.
              1. Ouvrez OmniScript dans OmniStudio Designer.
              2. Dans le panneau OmniStudio Designer Build, sous Actions, faites glisser une action Procédure d'intégration vers la zone de dessin.
                Faites glisser l'action vers la zone de dessin après l'étape Demander des services.
              3. Dans OmniScript, cliquez sur Action de procédure d'intégration pour ouvrir le panneau Propriétés.
              4. Dans le panneau Propriétés, dans le champ Procédure d'intégration, recherchez et sélectionnez la définition d'intégration que vous avez créée pour la vérification de l'identité.
              5. Répétez les étapes pour ajouter une autre procédure d'intégration pour la sélection des demandeurs dans le cadre de la LBC.
            2. Pour vérifier le statut de la vérification de l'identité et du contrôle AML, et afficher les réponses pendant le processus d'intégration, appelez les définitions à partir d'un flux.
              Vous devez créer deux définitions d'intégration supplémentaires pour vérifier respectivement le statut des contrôles de vérification de l'identité et de filtrage AML dans le système tiers.
              1. Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
              2. Dans la liste des flux, cliquez sur Intégration : Traitez un profil de partie pour intégrer un nouveau demandeur.
              3. Modifiez la ressource de l'étape Initier la vérification de l'identité et référencez la définition d'intégration que vous avez créée pour vérifier le statut du processus de vérification de l'identité.
              4. Modifiez la ressource de l'étape Initier des contrôles de dépistage et référencez la définition d'intégration que vous avez créée pour vérifier le statut des contrôles de dépistage.
              5. Enregistrez vos modifications et activez l'OmniScript.
             
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            Salesforce Help | Article