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            Impostazione delle integrazioni per l'esecuzione della verifica dell'identità e dello screening antiriciclaggio (AML) per i richiedenti

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            Impostazione delle integrazioni per l'esecuzione della verifica dell'identità e dello screening antiriciclaggio (AML) per i richiedenti

            Per connettere Salesforce a un sistema esterno per lo screening AML e i controlli di verifica dell'identità per i richiedenti, creare definizioni di integrazione. Quindi, chiamare la definizione di integrazione da un'azione invocabile all'interno di un flusso o da una procedura di integrazione in un OmniScript.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui Financial Services Cloud è abilitato
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare definizioni integrazione: IndustriesIntegrationFwk
            Per creare o aggiornare un OmniScript: Insieme di autorizzazioni Amministratore OmniStudio

            Per eseguire la verifica dell'identità e lo screening AML dei richiedenti utilizzando l'esempio di FSC_OnboardingOmniScript, creare definizioni di integrazione e chiamarli da un'azione Procedura di integrazione nell'OmniScript o dal flusso Invoca azione richiesta asincrona esterna Invoca i settori.

            Le definizioni di integrazione specifiche che è necessario creare dipendono dai sistemi esterni specifici con cui si esegue l'integrazione per l'esecuzione dei controlli di verifica e screening. Per ulteriori informazioni sulle definizioni di integrazione, vedere Creazione di una definizione integrazione.

            1. Se sono state create definizioni di integrazione per eseguire la verifica dell'identità e lo screening AML in un sistema esterno, modificare l'OmniScript FSC_Onboarding di esempio per aggiungere azioni Procedura di integrazione che chiamano queste definizioni di integrazione.
              1. Aprire OmniScript in OmniStudio Designer.
              2. Dal riquadro OmniStudio Designer Build, in Azioni, trascinare un'azione Procedura di integrazione nell'area di disegno.
                Trascinare l'azione nell'area di disegno dopo la fase Richiedi servizi.
              3. In OmniScript, fare clic su Azione procedura integrazione per aprire il riquadro Proprietà.
              4. Nel riquadro Proprietà, nel campo Procedura di integrazione, trovare e selezionare la definizione di integrazione creata per la verifica dell'identità.
              5. Ripetere i passaggi per aggiungere un'altra procedura di integrazione per lo screening AML dei richiedenti.
            2. Per controllare lo stato della verifica dell'identità e dello screening AML e per visualizzare le risposte durante il processo di orientamento, chiamare le definizioni da un flusso.
              È necessario creare due definizioni di integrazione aggiuntive per controllare rispettivamente lo stato della verifica dell'identità e dei controlli di screening AML nel sistema di terze parti.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e quindi selezionare Flussi.
              2. Dall'elenco dei flussi, fare clic su Onboarding: Elaborazione di un profilo di parte per l'inserimento di un nuovo candidato.
              3. Modificare la risorsa della fase Avvia verifica dell'identità e fare riferimento alla definizione di integrazione creata per controllare lo stato del processo di verifica dell'identità.
              4. Modificare la risorsa della fase Avvia controlli di screening e fare riferimento alla definizione di integrazione creata per controllare lo stato dei controlli di screening.
              5. Salvare le modifiche e attivare OmniScript.
             
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            Salesforce Help | Article