신청자를 위한 ID 확인 및 AML(AML) 검사 실행을 위한 통합 설정
신청자의 AML 선별 및 ID 확인을 위해 Salesforce와 외부 시스템을 연결하려면 통합 정의를 만듭니다. 그런 다음 플로 내에서 호출 가능한 작업 또는 OmniScript의 통합 절차에서 통합 정의를 호출합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 통합 정의 만들기: | IndustriesIntegrationFwk |
| OmniScript 만들기 또는 업데이트: | OmniStudio 관리자 권한 집합 |
샘플 FSC_OnboardingOmniScript를 사용하여 신청자의 ID 확인 및 AML 선별을 실행하려면 통합 정의를 만들고 OmniScript의 통합 절차 작업 또는 산업 외부 비동기 요청 보내기 작업 호출 플로에서 호출합니다.
확인 및 선별 검사를 실행하기 위해 통합하는 특정 외부 시스템에 따라 만들어야 하는 특정 통합 정의가 결정됩니다. 통합 정의 만들기에서 통합 정의에 대해 자세히 알아보십시오.
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외부 시스템에서 ID 확인 및 AML 선별을 실행하기 위해 통합 정의를 만든 경우 샘플 FSC_Onboarding OmniScript를 수정하여 이러한 통합 정의를 호출하는 통합 절차 작업을 추가합니다.
- OmniStudio Designer에서 OmniScript를 엽니다.
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OmniStudio Designer Build 패널의 작업 아래에서 통합 절차 작업을 캔버스로 끌어옵니다.
요청 서비스 단계 이후에 작업을 캔버스로 끌어옵니다.
- OmniScript에서 통합 절차 작업을 클릭하여 속성 패널을 엽니다.
- 속성 패널의 통합 절차 필드에서 ID 확인을 위해 생성한 통합 정의를 찾아서 선택합니다.
- 해당 단계를 반복하여 신청자의 AML 선별을 위한 다른 통합 절차를 추가합니다.
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ID 확인 및 AML 선별 상태를 확인하고 온보딩 프로세스 동안 응답을 표시하려면 플로에서 정의를 호출합니다.
ID 확인 및 타사 시스템에서 AML 선별 검사의 상태를 각각 확인하려면 두 개의 추가 통합 정의를 만들어야 합니다.
- Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 검색) 상자에 Flow(플로)를 입력한 다음 Flow(플로)를 선택합니다.
- 플로 목록에서 온보딩: 당사자 프로필을 처리하여 새 신청자를 온보딩합니다.
- ID 확인 단계 시작 자원을 편집하고 ID 확인 프로세스의 상태를 확인하기 위해 생성한 통합 정의를 참조합니다.
- 스크리닝 점검 시작 단계 리소스를 편집하고 스크리닝 점검 상태를 확인하기 위해 생성한 통합 정의를 참조합니다.
- 변경 사항을 저장하고 OmniScript를 활성화합니다.
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