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            Configurar integrações para executar verificação de identidade e triagem anti-lavagem de dinheiro (AML) para solicitantes

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar integrações para executar verificação de identidade e triagem anti-lavagem de dinheiro (AML) para solicitantes

            Para conectar o Salesforce a um sistema externo para triagem de AML e verificações de identidade para solicitantes, crie definições de integração. Em seguida, chame a definição de integração de uma ação invocável em um fluxo ou de um procedimento de integração em um OmniScript.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar definições de integração: IndustriesIntegrationFwk
            Para criar ou atualizar um OmniScript: Conjunto de permissões de Administrador do OmniStudio

            Para executar a verificação de identidade e a triagem AML de solicitantes usando o exemplo FSC_OnboardingOmniScript, crie definições de integração e chame-os de uma ação de Procedimento de integração no OmniScript ou do fluxo Invocar a ação de solicitação assíncrona externa de envio de indústrias.

            As definições de integração específicas que você deve criar dependem dos sistemas externos específicos com os quais você está se integrando para executar verificações de verificação e triagem. Saiba mais sobre definições de integração em Criar uma definição de integração.

            1. Se você criou definições de integração para executar verificação de identidade e triagem de AML em um sistema externo, modifique o exemplo FSC_Inboarding OmniScript para adicionar ações de Procedimento de integração que chamam essas definições de integração.
              1. Abra o OmniScript no Designer do OmniStudio.
              2. No painel Criar designer do OmniStudio, em Ações, arraste uma ação de Procedimento de integração para a tela.
                Arraste a ação para a tela após a etapa Solicitar serviços.
              3. No OmniScript, clique em Ação de procedimento de integração para abrir o painel Propriedades.
              4. No painel Propriedades, no campo Procedimento de integração, localize e selecione a definição de integração que você criou para verificação de identidade.
              5. Repita as etapas para adicionar outro procedimento de integração para triagem de AML de solicitantes.
            2. Para verificar o status da verificação de identidade e da triagem de AML e mostrar as respostas durante o processo de integração, chame as definições de um fluxo.
              Você deve criar duas definições de integração adicionais para verificar o status das verificações de verificação de identidade e de triagem de AML no sistema de terceiros, respectivamente.
              1. Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
              2. Na lista de fluxos, clique em Integração: Processe um perfil de parte para integrar um novo solicitante.
              3. Edite o recurso da etapa Iniciar verificação de identidade e faça referência à definição de integração que você criou para verificar o status do processo de verificação de identidade.
              4. Edite o recurso da etapa Iniciar verificações de triagem e faça referência à definição de integração que você criou para verificar o status das verificações de triagem.
              5. Salve suas alterações e ative o OmniScript.
             
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            Salesforce Help | Article