Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera integreringar för att köra screening av identitetsbekräftelse och penningtvätt (AML) för sökande

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Konfigurera integreringar för att köra screening av identitetsbekräftelse och penningtvätt (AML) för sökande

            För att ansluta Salesforce till ett externt system för AML-screening och identitetsbekräftelsekontroller för sökande, skapa integreringsdefinitioner. Anropa sedan integreringsdefinitionen från en åberopbar åtgärd i ett flöde eller från en integreringsprocess i ett OmniScript.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited som har Financial Services Cloud aktiverat
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Skapa integreringsdefinitioner: IndustriesIntegrationFwk
            Skapa eller uppdatera ett OmniScript: Behörighetsuppsättningen OmniStudio Admin

            För att köra identitetsbekräftelse och AML-screening av sökande med hjälp av exemplet FSC_OnboardingOmniScript, skapa integreringsdefinitioner och anropa dem antingen från en åtgärd för integreringsförfarande i OmniScript eller från flödet Åberopa åtgärden Skicka extern asynkron begäran för bransch.

            Vilka specifika integreringsdefinitioner du måste skapa beror på vilka specifika externa system du integrerar med för att köra verifierings- och screeningkontrollerna. Få reda på mer om integreringsdefinitioner i Skapa en integreringsdefinition.

            1. Om du har skapat integreringsdefinitioner för att köra identitetsbekräftelse och AML-screening i ett externt system, ändra exemplet på FSC_Onboarding OmniScript för att lägga till integreringsförfarandeåtgärder som anropar dessa integreringsdefinitioner.
              1. Öppna OmniScript i OmniStudio Designer.
              2. Från panelen OmniStudio Designer Build, under Åtgärder, dra en integreringsprocessåtgärd till arbetsytan.
                Dra åtgärden till arbetsytan efter steget Begär tjänster.
              3. I OmniScript, klicka på Integreringsproceduråtgärd för att öppna panelen Egenskaper.
              4. I panelen Egenskaper, i fältet Integreringsprocedur, hitta och välj den integreringsdefinition som du skapade för identitetsbekräftelse.
              5. Upprepa stegen för att lägga till ytterligare en integreringsprocess för AML-screening av sökande.
            2. För att kontrollera status för identitetsbekräftelse och AML-screening och för att visa svaren under introduktionsprocessen, anropa definitionerna från ett flöde.
              Du måste skapa två ytterligare integreringsdefinitioner för att kontrollera status för identitetsbekräftelse och AML-screeningkontroller i tredjepartssystemet.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Flöden och välj sedan Flöden.
              2. Från listan över flöden, klicka på Introduktion: Bearbeta en partprofil för att introducera en ny sökande.
              3. Redigera stegresursen Initiera identitetsbekräftelse och referera till den integreringsdefinition du skapade för att kontrollera status för identitetsbekräftelseprocessen.
              4. Redigera stegresursen Initiera screeningkontroller och referera till den integreringsdefinition du skapade för att kontrollera status för screeningkontrollerna.
              5. Spara dina ändringar och aktivera OmniScript.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article