設定整合以對申請者執行身分驗證和反洗錢 (AML) 檢查
若要將 Salesforce 與外部系統連線,以供應徵者進行 AML 篩選和身分驗證檢查,請建立整合定義。接著,從流程內的可叫用動作或從 OmniScript 中的整合程序呼叫整合定義。
必要版本
| 提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立整合定義: | IndustriesIntegrationFwk |
| 若要建立或更新 OmniScript: | OmniStudio 管理員權限集 |
若要使用範例 FSC_OnboardingOmniScript 執行申請者的身分驗證和 AML 篩選,請從 OmniScript 中的「整合程序」動作或從「叫用產業傳送外部非同步要求動作」流程建立整合定義並呼叫這些定義。
您必須建立的特定整合定義取決於您要與其整合以執行驗證和篩選檢查的特定外部系統。在 建立整合定義中深入瞭解整合定義。
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如果您已建立整合定義以在外部系統中執行身分驗證和 AML 篩選,請修改範例 FSC_Onboarding OmniScript 以新增呼叫這些整合定義的「整合程序」動作。
- 在 OmniStudio Designer 中開啟 OmniScript。
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從 OmniStudio Designer Build 面板的「動作」下,將「整合程序」動作拖曳至畫布。
將動作拖曳至畫布後的「要求服務」步驟。
- 在 OmniScript 中,按一下「整合程序動作」以開啟「內容」面板。
- 在「內容」面板的「整合程序」欄位中,尋找並選取您為身分驗證建立的整合定義。
- 重複步驟以針對申請者的 AML 篩選新增另一個整合程序。
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若要檢查身分驗證和 AML 篩選的狀態,並在上線流程期間顯示回應,請從流程呼叫定義。
您必須建立兩個額外的整合定義,以分別檢查第三方系統中身分驗證和 AML 篩選檢查的狀態。
- 在設定「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
- 從流程清單中,按一下「上線:處理「當事人設定檔」以上線新的應徵者。
- 編輯「起始身分驗證」步驟資源,並參照您建立以檢查身分驗證流程狀態的整合定義。
- 編輯「起始篩選檢查」步驟資源,並參照您建立以檢查篩選檢查狀態的整合定義。
- 儲存您的變更,然後啟用 OmniScript。
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