breadcrumbDescription
Opsæt omsætningsstyring for Financial Services Cloud
Ved at bruge en guidet opsætning kan du starte anmodningen om at oprette en CRM Analytics-app for Omsætningsstyring på en nemmere måde. Følg tydelige trin for at opsætte tilladelser, konfigurere de objekter og felter, der sporer omsætningsydeevne, og start en anmodning om at oprette en app med et dashboard til en konfiguration. Dine forretningsbrugere kan få værdifulde indsigter om omsætning ved at få vist det dashboard, der er bygget på forhånd, i appen.
- Overvejelser i forbindelse med opsætning af omsætningsstyring for Financial Services Cloud
Husk på disse overvejelser, når du opsætter Omsætningsstyring for Financial Services Cloud. - Forudsætninger for opsætning af omsætningsstyring i Financial Service Cloud
Før du opsætter Omsætningsstyring for Financial Services Cloud, skal du følge disse trin. - Opsæt omsætningskildeobjekter og -felter for Analytics
Vælg de objekter og felter, der lagrer salgsmuligheds- og produktrelaterede oplysninger. Start derefter en anmodning om at oprette en CRM Analytics-app for konfigurationen. - Opret kategorier for en omsætningskildemetrik
Ved at oprette kategorier for en omsætningsmetrik kan du måle og spore ydeevnen af metrikken. Når du opretter kategorier, kan du vælge de felter, der indeholder salgsmulighedsrelaterede faseoplysninger. - Start appoprettelse
Når du har opsat objekterne og felterne og oprettet mindst en aktiv kategori, kan du starte anmodningen om at oprette en CRM Analytics-app til konfigurationen. Du kan også få vist et eksempel på appen eller kontrollere statussen på appen – alt sammen uden at forlade den guidede opsætning.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
