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Einrichten der Umsatzverwaltung für Financial Services Cloud
Mithilfe einer geführten Einrichtung können Sie die Anforderung zum Erstellen einer CRM Analytics-Anwendung für die Umsatzverwaltung einfacher initiieren. Führen Sie klare Schritte aus, um Berechtigungen einzurichten, die Objekte und Felder zu konfigurieren, die die Umsatzleistung verfolgen, und eine Anforderung zum Erstellen einer Anwendung mit einem Dashboard für eine Konfiguration zu initiieren. Ihre Geschäftsbenutzer können wertvolle Statistiken zum Umsatz erhalten, indem sie das vordefinierte Dashboard in der Anwendung anzeigen.
- Überlegungen zum Einrichten der Umsatzverwaltung für Financial Services Cloud
Beachten Sie beim Einrichten der Umsatzverwaltung für Financial Services Cloud die folgenden Überlegungen. - Voraussetzungen für das Einrichten der Umsatzverwaltung in Financial Service Cloud
Führen Sie vor dem Einrichten der Umsatzverwaltung für Financial Services Cloud die folgenden Schritte aus. - Einrichten von Umsatzquellenobjekten und -feldern für Analytics
Wählen Sie die Objekte und Felder aus, in denen Opportunity- und produktbezogene Informationen gespeichert werden. Initiieren Sie dann eine Anforderung zum Erstellen einer CRM Analytics-Anwendung für die Konfiguration. - Erstellen von Kategorien für eine Umsatzquellenkennzahl
Durch Erstellen von Kategorien für eine Umsatzkennzahl können Sie die Leistung der Kennzahl messen und verfolgen. Beim Erstellen von Kategorien können Sie die Felder auswählen, in denen Informationen zur Opportunity-bezogenen Phase gespeichert werden. - Initiieren der Anwendungserstellung
Nachdem Sie die Objekte und Felder eingerichtet und mindestens eine aktive Kategorie erstellt haben, können Sie die Anforderung zum Erstellen einer CRM Analytics-Anwendung für die Konfiguration initiieren. Sie können auch eine Vorschau der Anwendung anzeigen oder den Status der Anwendung überprüfen, ohne die geführte Einrichtung zu verlassen.
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