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Configurar GestiĆ³n de ingresos para Financial Services Cloud
Utilizando una configuraciĆ³n guiada, puede iniciar la solicitud para crear una aplicaciĆ³n CRM Analytics para GestiĆ³n de ingresos con mayor facilidad. Siga pasos claros para configurar permisos, configurar los objetos y campos que realizan un seguimiento del rendimiento de ingresos e iniciar una solicitud para crear una aplicaciĆ³n con un panel para una configuraciĆ³n. Sus usuarios comerciales pueden obtener perspectivas valiosas sobre los ingresos visualizando el panel preintegrado en la aplicaciĆ³n.
- Consideraciones para la configuraciĆ³n de GestiĆ³n de ingresos para Financial Services Cloud
Tenga en cuenta estas consideraciones al configurar GestiĆ³n de ingresos para Financial Services Cloud. - Requisitos previos para configurar GestiĆ³n de ingresos en Financial Service Cloud
Antes de configurar GestiĆ³n de ingresos para Financial Services Cloud, siga estos pasos. - Configurar campos y objetos de origen de ingresos para Analytics
Seleccione los objetos y campos que almacenan informaciĆ³n relacionada con oportunidades y productos. A continuaciĆ³n inicie una solicitud para crear una aplicaciĆ³n CRM Analytics para la configuraciĆ³n. - Crear categorĆas para una mediciĆ³n de origen de ingresos
Al crear categorĆas para una mediciĆ³n de ingresos, puede medir y realizar un seguimiento del rendimiento de la mediciĆ³n. Al crear categorĆas, puede seleccionar los campos que almacenan informaciĆ³n de la etapa relacionada con la oportunidad. - Iniciar la creaciĆ³n de aplicaciones
DespuĆ©s de configurar los objetos y campos y crear al menos una categorĆa activa, puede iniciar la solicitud para crear una aplicaciĆ³n CRM Analytics para la configuraciĆ³n. TambiĆ©n puede realizar una vista previa de la aplicaciĆ³n o comprobar el estado de la aplicaciĆ³n, todo sin salir de la configuraciĆ³n guiada.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
