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Configuration de Gestion du revenu pour Financial Services Cloud
En utilisant une configuration guidée, vous pouvez initier aisément la requête de création d'une application CRM Analytics pour Gestion du revenu. Suivez des étapes claires pour configurer des autorisations, configurer les objets et les champs qui suivent les performances du revenu, et initier une requête de création d'une application avec un tableau de bord pour une configuration. Vos utilisateurs professionnels peuvent recueillir des connaissances pertinentes sur le chiffre d'affaires en consultant le tableau de bord prédéfini dans l'application.
- Considérations relatives à la configuration de Gestion du revenu pour Financial Services Cloud
Tenez compte des considérations ci-dessous lors de la configuration de Gestion du revenu pour Financial Services Cloud. - Prérequis de configuration de Gestion du revenu dans Financial Service Cloud
Avant de configurer Gestion du revenu pour Financial Services Cloud, procédez comme suit. - Configuration d'objets et de champs Source de revenu pour Analytics
Sélectionnez les objets et les champs qui stockent les informations sur les opportunités et les produits. Initiez ensuite une requête pour créer une application CRM Analytics pour la configuration. - Création de catégories pour une métrique Source de revenu
En créant des catégories pour une métrique de chiffre d'affaires, vous pouvez mesurer et suivre les performances de la métrique. Lors de la création de catégories, vous pouvez sélectionner les champs qui stockent les informations sur les étapes associées aux opportunités. - Initier la création d'applications
Après avoir configuré les objets et les champs et créé au moins une catégorie active, vous pouvez initier la requête de création d'une application CRM Analytics pour la configuration. Vous pouvez également prévisualiser l'application ou vérifier son statut, le tout sans quitter la configuration guidée.
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