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Impostazione di Gestione del reddito per Financial Services Cloud
Utilizzando un'impostazione guidata, è possibile avviare più facilmente la richiesta di creazione di un'app CRM Analytics per Gestione del reddito. Seguire passaggi chiari per impostare le autorizzazioni, configurare gli oggetti e i campi che monitorano le prestazioni del reddito e avviare una richiesta di creazione di un'app con un cruscotto digitale per una configurazione. Gli utenti aziendali possono ottenere informazioni preziose sul reddito visualizzando il cruscotto digitale predefinito nell'app.
- Considerazioni sull'impostazione di Gestione del reddito per Financial Services Cloud
Tenere presenti queste considerazioni quando si imposta Gestione del reddito per Financial Services Cloud. - Prerequisiti per l'impostazione di Gestione del reddito in Financial Service Cloud
Prima di impostare Gestione del reddito per Financial Services Cloud, seguire questa procedura. - Impostazione di oggetti e campi fonte di reddito per Analytics
Selezionare gli oggetti e i campi in cui sono memorizzate le informazioni sulle opportunità e sui prodotti. Quindi avviare una richiesta per creare un'app CRM Analytics per la configurazione. - Creazione di categorie per una metrica fonte di reddito
Creando categorie per una metrica del reddito, è possibile misurare e monitorare le prestazioni della metrica. Durante la creazione delle categorie, è possibile selezionare i campi in cui sono memorizzate le informazioni sulle fasi relative alle opportunità. - Avvia creazione app
Dopo aver impostato gli oggetti e i campi e aver creato almeno una categoria attiva, è possibile avviare la richiesta di creazione di un'app CRM Analytics per la configurazione. È anche possibile visualizzare in anteprima l'app o controllare lo stato dell'app, il tutto senza uscire dall'impostazione guidata.
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