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Financial Services Cloud の収益管理の設定
ガイド付き設定を使用することで、収益管理用の CRM Analytics アプリケーションの作成要求をより簡単に開始できます。明確な手順に従って権限を設定し、収益パフォーマンスを追跡するオブジェクトと項目を設定し、設定のダッシュボードを使用してアプリケーションを作成する要求を開始します。ビジネスユーザーは、アプリケーションで事前作成済みダッシュボードを表示することで、収益に関する貴重なインサイトを取得できます。
- Financial Services Cloud の収益管理の設定に関する考慮事項
Financial Services Cloud の収益管理を設定するときは、次の考慮事項に留意してください。 - Financial Service Cloud で収益管理を設定するための前提条件
Financial Services Cloud の収益管理を設定する前に、次の手順を実行します。 - Analytics の収益源オブジェクトおよび項目の設定
商談および商品関連情報を保存するオブジェクトと項目を選択します。次に、設定用の CRM Analytics アプリケーションを作成する要求を開始します。 - 収益源指標のカテゴリの作成
収益指標のカテゴリを作成することで、指標のパフォーマンスを測定して追跡できます。カテゴリを作成するときに、商談関連のフェーズ情報を保存する項目を選択できます。 - アプリケーション作成の開始
オブジェクトと項目を設定し、少なくとも 1 つの有効なカテゴリを作成したら、設定用の CRM Analytics アプリケーションを作成する要求を開始できます。ガイド付き設定から離れることなく、アプリケーションをプレビューしたり、アプリケーションの状況を確認したりすることもできます。
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