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Financial Services Cloud용 매출 관리 설정
안내 설정을 사용하면 매출 관리용 CRM Analytics 앱을 보다 쉽게 만들기 위한 요청을 시작할 수 있습니다. 명확한 단계에 따라 권한을 설정하고, 매출 성과를 추적하는 개체 및 필드를 구성하고, 구성용 대시보드가 있는 앱을 만들기 위한 요청을 시작합니다. 비즈니스 사용자는 앱에서 사전 빌드된 대시보드를 확인하여 매출에 대한 유용한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
- Financial Services Cloud용 매출 관리 설정에 대한 고려 사항
Financial Services Cloud용 매출 관리를 설정할 때 다음 사항을 고려하십시오. - Financial Service Cloud에서 매출 관리를 설정하기 위한 전제 조건
Financial Services Cloud용 매출 관리를 설정하기 전에 다음 단계를 수행하십시오. - Analytics의 매출원 개체 및 필드 설정
기회 및 제품 관련 정보를 저장하는 개체 및 필드를 선택합니다. 그런 다음, 구성을 위한 CRM Analytics 앱을 만드는 요청을 시작합니다. - 매출원 메트릭에 대한 범주 만들기
매출 메트릭에 대한 범주를 만들어 메트릭의 성과를 측정하고 추적할 수 있습니다. 범주를 만들 때 기회 관련 단계 정보를 저장하는 필드를 선택할 수 있습니다. - 앱 만들기 시작
개체 및 필드를 설정하고 하나 이상의 활성 범주를 만든 후 구성에 대한 CRM Analytics 앱을 만들기 위한 요청을 시작할 수 있습니다. 안내 설정을 벗어나지 않고도 앱을 미리 보거나 앱의 상태를 확인할 수도 있습니다.
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