U bent hier:
Omzetbeheer instellen voor Financial Services Cloud
Door middel van een begeleide set-up kunt u het verzoek om een CRM Analytics-app voor Omzetbeheer te maken, gemakkelijker initiëren. Voltooi duidelijke stappen voor het instellen van machtigingen, het configureren van de objecten en velden die omzetprestaties bijhouden en het initiëren van een verzoek om een app met een dashboard voor een configuratie te maken. Uw zakelijke gebruikers kunnen waardevolle insights in omzet krijgen door het vooraf samengestelde dashboard in de app weer te geven.
- Overwegingen bij het instellen van Omzetbeheer voor Financial Services Cloud
Houd deze overwegingen in gedachten bij het instellen van Omzetbeheer voor Financial Services Cloud. - Voorwaarden voor het instellen van Omzetbeheer in Financial Service Cloud
Volg deze stappen voordat u Omzetbeheer voor Financial Services Cloud instelt. - Objecten en velden voor Omzetbron instellen voor Analytics
Selecteer de objecten en velden waarin opportunity- en productgerelateerde informatie wordt opgeslagen. Initieer vervolgens een verzoek om een CRM Analytics-app voor de configuratie te maken. - Categorieën maken voor een meetgegeven van een omzetbron
Door categorieën te maken voor een omzetmeetgegeven kunt u de prestaties van het meetgegeven meten en bijhouden. Wanneer u categorieën maakt, kunt u de velden selecteren waarin aan opportunities gerelateerde fasegegevens worden opgeslagen. - App maken initiëren
Nadat u de objecten en velden hebt ingesteld en minstens één actieve categorie hebt gemaakt, kunt u het verzoek starten om een CRM Analytics-app voor de configuratie te maken. U kunt ook een voorbeeld van de app bekijken of de status van de app controleren—alles zonder de begeleide set-up te verlaten.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
