Du er her:
Konfigurere omsetningsbehandling for Financial Services Cloud
Ved å bruke et veiledet oppsett kan du enkelt starte forespørselen om å opprette en CRM Analytics-app for Omsetningsbehandling. Følg tydelige trinn for å konfigurere tillatelser, konfigurere objektene og feltene som sporer omsetningsytelsen, og starte en forespørsel om å opprette en app med et kontrollpanel for en konfigurasjon. Firmabrukerne kan få verdifull innsikt om omsetning ved å vise det forhåndsbygde kontrollpanelet i appen.
- Viktige punkter om konfigurering av omsetningsbehandling for Financial Services Cloud
Ta hensyn til disse punktene når du konfigurerer Omsetningsbehandling for Financial Services Cloud. - Forutsetninger for konfigurering av omsetningsbehandling i Financial Service Cloud
Følg denne fremgangsmåten før du konfigurerer Omsetningsbehandling for Financial Services Cloud. - Konfigurere omsetningskildeobjekter og -felt for Analytics
Velg objektene og feltene som lagrer salgsmulighets- og produktrelatert informasjon. Start deretter en forespørsel om å opprette en CRM Analytics-app for konfigurasjonen. - Opprette kategorier for en omsetningskildemåling
Ved å opprette kategorier for en omsetningsmåling kan du måle og spore ytelsen til målingen. Når du oppretter kategorier, kan du velge feltene som lagrer salgsmulighetsrelatert faseinformasjon. - Start opprettelse av app
Når du har konfigurert objektene og feltene og opprettet minst én aktiv kategori, kan du starte forespørselen om å opprette en CRM Analytics-app for konfigurasjonen. Du kan også forhåndsvise appen eller sjekke statusen til appen – alt uten å forlate det veiledede oppsettet.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
