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Configurar o gerenciamento de receita para o Financial Services Cloud
Ao usar uma configuração guiada, você pode iniciar a solicitação para criar um aplicativo do CRM Analytics para gerenciamento de receita mais facilmente. Siga etapas claras para configurar permissões, configurar os objetos e os campos que rastreiam o desempenho da receita e iniciar uma solicitação para criar um aplicativo com um painel para uma configuração. Seus usuários de negócios podem obter percepções valiosas sobre receita visualizando o painel predefinido no aplicativo.
- Considerações sobre a configuração do gerenciamento de receita para o Financial Services Cloud
Lembre-se destas considerações ao configurar o Gerenciamento de receita para o Financial Services Cloud. - Pré-requisitos para configurar o gerenciamento de receita no Financial Service Cloud
Antes de configurar o Gerenciamento de receita para o Financial Services Cloud, siga estas etapas. - Configurar objetos e campos de origem de receita para o Analytics
Selecione os objetos e os campos que armazenam informações relacionadas a oportunidade e produto. Em seguida, inicie uma solicitação para criar um aplicativo do CRM Analytics para a configuração. - Criar categorias para uma métrica de origem de receita
Ao criar categorias para uma métrica de receita, você pode medir e rastrear o desempenho da métrica. Ao criar categorias, você pode selecionar os campos que armazenam informações de estágio relacionadas à oportunidade. - Iniciar criação de aplicativo
Depois de configurar os objetos e os campos e criar pelo menos uma categoria ativa, você pode iniciar a solicitação para criar um aplicativo do CRM Analytics para a configuração. Você também pode visualizar o aplicativo ou verificar o status do aplicativo, tudo sem sair da configuração guiada.
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