Вы находитесь здесь:
Настройка управления доходами для Financial Services Cloud
Используя пошаговое руководство, вы можете инициировать запрос на создание приложения CRM Analytics для управления доходами. Выполните четкие действия для настройки полномочий, настройки объектов и полей, отслеживающих производительность дохода, и инициируйте запрос на создание приложения с панелью мониторинга для конфигурации. Ваши бизнес-пользователи могут получить ценные важные данные о доходе, просмотрев готовую панель мониторинга в приложении.
- Рекомендации по настройке управления доходом для Financial Services Cloud
Помните о следующих рекомендациях при настройке управления доходами для Financial Services Cloud. - Предварительные требования для настройки управления доходами в Financial Service Cloud
Прежде чем настраивать управление доходами для Financial Services Cloud, выполните указанные ниже действия. - Настройка объектов и полей источника дохода для Analytics
Выберите объекты и поля, хранящие сведения о возможностях и продуктах. Потом инициируйте запрос на создание приложения CRM Analytics для конфигурации. - Создание категорий для показателя источника дохода
Создавая категории для показателя дохода, можно измерять и отслеживать производительность показателя. При создании категорий можно выбрать поля, хранящие сведения об этапах, связанных с возможностями. - Инициирование создания приложения
После настройки объектов и полей и создания как минимум одной активной категории можно запустить запрос на создание приложения CRM Analytics для конфигурации. Вы также можете просмотреть приложение или проверить статус приложения, не выходя из пошагового руководства.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
