Du är här:
Konfigurera intäktshantering för Financial Services Cloud
Genom att använda en guidad konfiguration kan du inleda begäran att skapa en CRM Analytics-app för Intäktshantering enklare. Följ tydliga steg för att konfigurera behörigheter, konfigurera objekten och fälten som följer intäktsresultat och inleda en begäran om att skapa en app med en instrumentpanel för en konfiguration. Dina företagsanvändare kan få värdefulla insikter om intäkter genom att se den färdigbyggda instrumentpanelen i appen.
- Att tänka på vid konfigurering av intäktshantering för Financial Services Cloud
Tänk på detta när du konfigurerar Intäktshantering för Financial Services Cloud. - Förkrav för att konfigurera intäktshantering i Financial Service Cloud
Innan du konfigurerar Intäktshantering för Financial Services Cloud, följ dessa steg. - Konfigurera objekt och fält för intäktskällor för Analytics
Välj de objekt och fält som lagrar information om säljprojekt och produkter. Inled sedan en begäran om att skapa en CRM Analytics-app för konfigurationen. - Skapa kategorier för ett mått för intäktskälla
Genom att skapa kategorier för ett intäktsmått kan du mäta och följa resultatet för måttet. När du skapar kategorier kan du välja de fält som lagrar information om säljprojektrelaterade faser. - Inled appskapande
När du har konfigurerat objekten och fälten och skapat minst en aktiv kategori kan du inleda begäran att skapa en CRM Analytics-app för konfigurationen. Du kan även förhandsgranska appen eller kontrollera appens status—utan att lämna den guidade konfigurationen.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
