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为 Financial Services Cloud 设置收入管理
通过使用指导设置，您可以启动请求，以更加轻松地创建适用于收入管理的 CRM Analytics 应用程序。按照明确的步骤设置权限，配置跟踪收入绩效的对象和字段，并启动请求，以通过仪表板创建应用程序进行配置。通过查看应用程序中的预构建仪表板，您的业务用户可以获得有关收入的宝贵见解。
- 为 Financial Services Cloud 设置收入管理的注意事项
在为 Financial Services Cloud 设置收入管理时，请记住这些注意事项。 - 在 Financial Service Cloud 中设置收入管理的先决条件
在为 Financial Services Cloud 设置收入管理之前，请执行以下步骤。 - 为 Analytics 设置收入来源对象和字段
选择存储业务机会和产品相关信息的对象和字段。然后，启动请求，为配置创建 CRM Analytics 应用程序。 - 为收入来源度量创建类别
通过为收入度量创建类别，您可以衡量和跟踪度量的性能。创建类别时，您可以选择存储业务机会相关阶段信息的字段。 - 启动应用程序创建
在设置对象和字段并创建至少一个活动类别后，您可以启动请求，以为配置创建 CRM Analytics 应用程序。您也可以预览应用程序或检查应用程序的状态，所有操作无需离开指导设置。
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