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設定 Financial Services Cloud 的收入管理
透過使用引導式設定,您可以起始要求,以更輕鬆地為「收入管理」建立 CRM Analytics 應用程式。遵循明確的步驟來設定權限、設定追蹤收入績效的物件和欄位,並起始建立具有組態顯示面板之應用程式的要求。您的業務使用者可以透過在應用程式中檢視預先建立的顯示面板,取得有關收入的寶貴洞察。
- 設定 Financial Services Cloud 適用的收入管理考量事項
設定 Financial Services Cloud 適用的收入管理時,請記住這些考量事項。 - 在 Financial Service Cloud 中設定收入管理的先決條件
在設定 Financial Services Cloud 的收入管理前,請遵循下列步驟。 - 設定 Analytics 的收入來源物件和欄位
選取儲存機會和產品相關資訊的物件和欄位。接著起始要求以建立組態的 CRM Analytics 應用程式。 - 建立收入來源度量的種類
透過建立收入度量的種類,您可以測量和追蹤度量的績效。建立種類時,您可以選取儲存機會相關階段資訊的欄位。 - 起始應用程式建立
設定物件和欄位並建立至少一個已啟用種類後,您可以起始要求來為組態建立 CRM Analytics 應用程式。您也可以預覽應用程式或檢查應用程式的狀態,而無須離開引導式設定。
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