Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Del en finansiel aftale ved brug af komponenten Administrer deltagere

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Del en finansiel aftale ved brug af komponenten Administrer deltagere

            Når du føjer komponenten Administrer deltager til en finansiel aftales registreringsside, kan salgsteams føje flere brugere eller grupper som deltagere til registreringen. Og de kan tildele roller inde fra komponenten. Komponenten leverer også en foreslået liste over brugere eller grupper, der skal føjes til registreringen.

            EditionsHeading

            Sørg for, at kompatibel datadeling er aktiveret for objektet Financial Deal (Finansiel aftale).

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil dele en finansiel handel ved brug af komponenten Administrer deltagere:

            Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg
            1. Føj komponenten Administrer deltagere til registreringssiden for finansiel aftale.
              1. Klik på ikonet Opsætning på siden Finansiel aftale og vælg Rediger side.
              2. Træk komponenten Administrer deltagere til sidelayoutet.
              3. Gem dine ændringer.
            2. Konfigurer forslagslisten.
              Du kan konfigurere komponenten og derefter vælge deltagertyper. Brugere eller grupper fra disse typer vises som forslag.
              1. Klik på ikonet Opsætning på siden Finansiel aftale og vælg Rediger side.
              2. Klik hvor som helst på komponenten Administrer deltagere for at vælge den.
              3. Klik på Vælg under Deltagertyper for forslagsliste i egenskabsruden.
              4. Flyt de krævede deltagertyper til listen Valgte, og klik på OK.
              5. Gem dine ændringer.
                For deling af finansielle handler understøtter komponenten Administrer deltager kun kontodeltagere som deltagertyper for forslagslisten.
            3. Tilføj brugere eller grupper som deltagere.
              1. Klik på Tilføj på en finansiel transaktionsregistreringsside på komponenten Administrer deltagere.
              2. Søg efter og vælg brugere eller grupper, eller vælg dem fra afsnittet Foreslåede brugere eller grupper.
              3. Klik på Næste.
              4. Vælg en deltagerrolle for hver bruger eller gruppe, angiv kommentarer, og vælg derefter Aktiv.
              5. Klik på Udfør.
              6. Gem dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article