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            Freigeben eines Finanzgeschäfts mithilfe der Komponente "Teilnehmer verwalten"

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Freigeben eines Finanzgeschäfts mithilfe der Komponente "Teilnehmer verwalten"

            Wenn Sie die Komponente "Teilnehmer verwalten" zu einer Datensatzseite für Finanzgeschäfte hinzufügen, können Geschäftsteams dem Datensatz mehrere Benutzer oder Gruppen als Teilnehmer hinzufügen. Zudem können sie Rollen innerhalb der Komponente zuweisen. Die Komponente enthält auch eine vorgeschlagene Liste der Benutzer oder Gruppen, die dem Datensatz hinzugefügt werden sollen.

            Erforderliche Editionen

            Stellen Sie sicher, dass die kompatible Datenfreigabe für das Objekt "Finanzgeschäft" aktiviert ist.

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Freigeben eines Finanzgeschäfts mithilfe der Komponente "Teilnehmer verwalten":

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales
            1. Fügen Sie der Datensatzseite für Finanzgeschäfte die Komponente "Teilnehmer verwalten" hinzu.
              1. Klicken Sie auf der Datensatzseite für Finanzgeschäfte auf das Setup-Symbol und wählen Sie Seite bearbeiten aus.
              2. Ziehen Sie die Komponente "Teilnehmer verwalten" in das Seitenlayout.
              3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            2. Konfigurieren Sie die Vorschlagsliste.
              Sie können die Komponente konfigurieren und dann die Teilnehmertypen auswählen. Benutzer oder Gruppen dieser Typen werden als Vorschläge angezeigt.
              1. Klicken Sie auf der Datensatzseite für Finanzgeschäfte auf das Setup-Symbol und wählen Sie Seite bearbeiten aus.
              2. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Komponente "Teilnehmer verwalten", um sie auszuwählen.
              3. Klicken Sie im Eigenschaftenbereich unter den Teilnehmertypen für die Liste mit den Vorschlägen auf Auswählen.
              4. Verschieben Sie die erforderlichen Teilnehmertypen in die Liste "Ausgewählt" und klicken Sie auf OK.
              5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
                Zum Freigeben von Finanzgeschäften unterstützt die Komponente "Teilnehmer verwalten" nur Accountteilnehmer als Teilnehmertypen für die Vorschlagsliste.
            3. Fügen Sie Benutzer oder Gruppen als Teilnehmer hinzu.
              1. Klicken Sie auf einer Datensatzseite für Finanzgeschäfte in der Komponente "Teilnehmer verwalten" auf Hinzufügen.
              2. Suchen und wählen Sie Benutzer oder Gruppen aus oder wählen Sie sie im Abschnitt "Vorgeschlagene Benutzer oder Gruppen" aus.
              3. Klicken Sie auf Weiter.
              4. Wählen Sie für jeden Benutzer oder jede Gruppe eine Teilnehmerrolle aus, geben Sie Kommentare ein und wählen Sie Aktiv aus.
              5. Klicken Sie auf Fertigstellen.
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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