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            Compartir una negociaciĆ³n financiera utilizando el componente Gestionar participantes

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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Compartir una negociaciĆ³n financiera utilizando el componente Gestionar participantes

            Cuando agrega el componente Gestionar participante a una pĆ”gina de registro de acuerdo financiero, los equipos de negociaciones pueden agregar mĆŗltiples usuarios o grupos como participantes al registro. AdemĆ”s, pueden asignar funciones desde el componente. El componente tambiĆ©n proporciona una lista sugerida de usuarios o grupos para agregar al registro.

            Ediciones necesarias

            AsegĆŗrese de que el uso compartido de datos compatible estĆ” activado para el objeto Acuerdo financiero.

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud estĆ” activado
            Permisos de usuario necesarios
            Para compartir una negociaciĆ³n financiera utilizando el componente Gestionar participantes:

            ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
            1. Agregue el componente Gestionar participantes a la pƔgina de registro de negociaciones financieras.
              1. En la pĆ”gina de registro de negociaciones financieras, haga clic en el icono ConfiguraciĆ³n y seleccione Modificar pĆ”gina.
              2. Arrastre el componente Gestionar participantes al formato de pƔgina.
              3. Guarde sus cambios.
            2. Configure la lista de sugerencias.
              Puede configurar el componente y luego seleccionar tipos de participantes. Los usuarios o grupos de estos tipos aparecen como sugerencias.
              1. Desde la pĆ”gina de registro de acuerdo financiero, haga clic en el icono ConfiguraciĆ³n y seleccione Modificar pĆ”gina.
              2. Haga clic en cualquier parte del componente Gestionar participantes para seleccionarlo.
              3. En el panel de propiedades, bajo Tipos de participantes para lista de sugerencias, haga clic en Seleccionar.
              4. Mueva los tipos de participantes requeridos a la lista Seleccionado y haga clic en Aceptar.
              5. Guarde sus cambios.
                Para compartir negociaciones financieras, el componente Gestionar participante solo admite participantes de Cuenta como tipos de participantes para la lista de sugerencias.
            3. Agregue usuarios o grupos como participantes.
              1. Desde una pƔgina de registro de acuerdo financiero, en el componente Gestionar participantes, haga clic en Agregar.
              2. Busque y seleccione usuarios o grupos, o selecciĆ³nelos desde la secciĆ³n Usuarios o grupos sugeridos.
              3. Haga clic en Siguiente.
              4. Seleccione una funciĆ³n de participante para cada usuario o grupo, introduzca comentarios y seleccione Activo.
              5. Haga clic en Finalizar.
              6. Guarde sus cambios.
             
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