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            Compartir un acuerdo financiero utilizando el componente Gestionar participantes

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Compartir un acuerdo financiero utilizando el componente Gestionar participantes

            Cuando agrega el componente Gestionar participante a una página de registro de acuerdo financiero, los equipos de acuerdo pueden agregar múltiples usuarios o grupos como participantes al registro. Además, pueden asignar funciones desde el componente. El componente también proporciona una lista sugerida de usuarios o grupos para agregar al registro.

            Ediciones necesarias

            Asegúrese de que la colaboración de datos compatible está activada para el objeto Acuerdo financiero.

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para compartir un acuerdo financiero utilizando el componente Gestionar participantes:

            Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
            1. Agregue el componente Gestionar participantes a la página de registro de acuerdo financiero.
              1. En la página de registro de acuerdo financiero, haga clic en el icono Configuración y seleccione Modificar página.
              2. Arrastre el componente Gestionar participantes al formato de página.
              3. Guarde sus cambios.
            2. Configure la lista de sugerencias.
              Puede configurar el componente y luego seleccionar tipos de participante. Los usuarios o grupos de estos tipos aparecen como sugerencias.
              1. Desde la página de registro de acuerdo financiero, haga clic en el icono Configuración y seleccione Modificar página.
              2. Haga clic en cualquier parte del componente Gestionar participantes para seleccionarlo.
              3. En el panel de propiedades, bajo Tipos de participante para Lista de sugerencias, haga clic en Seleccionar.
              4. Mueva los tipos de participantes requeridos a la lista Seleccionado y haga clic en Aceptar.
              5. Guarde sus cambios.
                Para compartir negociaciones financieras, el componente Gestionar participante solo admite participantes de Cuenta como tipos de participante para la lista de sugerencias.
            3. Agregue usuarios o grupos como participantes.
              1. Desde una página de registro de acuerdo financiero, en el componente Gestionar participantes, haga clic en Agregar.
              2. Busque y seleccione usuarios o grupos, o selecciónelos desde la sección Usuarios o grupos sugeridos.
              3. Haga clic en Siguiente.
              4. Seleccione una función de participante para cada usuario o grupo, ingrese comentarios y seleccione Activo.
              5. Haga clic en Finalizar.
              6. Guarde sus cambios.
             
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