Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Finanssisopimuksen jakaminen Osallistujien hallinta -komponentin avulla

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Finanssisopimuksen jakaminen Osallistujien hallinta -komponentin avulla

            Kun lisäät Osallistujan hallinta -komponentin finanssisopimustietueen sivulle, diilitiimit voivat lisätä useita käyttäjiä tai ryhmiä osallistujiksi tietueeseen. He voivat myös kohdistaa rooleja komponentista. Komponentti tarjoaa myös ehdotetun luettelon tietueeseen lisättävistä käyttäjistä tai ryhmistä.

            Vaaditut versiot

            Varmista, että Financial Deal -objektille on otettu käyttöön tietojen yhteensopiva jakaminen.

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Finanssisopimuksen jakaminen Osallistujien hallinta -komponentin avulla:

            Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales
            1. Lisää Osallistujien hallinta -komponentti finanssisopimustietueen sivulle.
              1. Napsauta finanssisopimuksen tietuesivulta Määritykset-kuvaketta ja valitse Muokkaa sivua.
              2. Vedä Osallistujien hallinta -komponentti sivuasetteluun.
              3. Tallenna muutoksesi.
            2. Määritä ehdotusten luettelo.
              Voit määrittää komponentin ja valita osallistujatyypit. Näiden tyyppiset käyttäjät tai ryhmät näytetään ehdotuksina.
              1. Napsauta finanssisopimuksen tietuesivulta Määritykset-kuvaketta ja valitse Muokkaa sivua.
              2. Napsauta mistä tahansa Osallistujien hallinta -komponentista valitaksesi sen.
              3. Napsauta ominaisuuksien paneelin Osallistujatyypit ehdotusten luettelolle -osiosta Valitse.
              4. Siirrä vaaditut osallistujatyypit Valitut-luetteloon ja napsauta OK.
              5. Tallenna muutoksesi.
                Finanssisopimusten jakamisen Hallitse osallistujia -komponentti tukee vain tilien osallistujia osallistujatyyppinä ehdotusten luettelossa.
            3. Lisää osallistujiksi käyttäjiä tai ryhmiä.
              1. Napsauta finanssisopimuksen tietuesivulta Osallistujien hallinta -komponentista Lisää.
              2. Hae ja valitse käyttäjiä tai ryhmiä tai valitse heidät Ehdotetut käyttäjät- tai Ryhmät-osiosta.
              3. Napsauta Seuraava.
              4. Valitse osallistujien rooli kullekin käyttäjälle tai ryhmälle, syötä kommentteja ja valitse Active.
              5. Napsauta Valmis.
              6. Tallenna muutoksesi.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article