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            Partage d'une affaire financière en utilisant le composant Gérer les participants

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            Partage d'une affaire financière en utilisant le composant Gérer les participants

            Lorsque vous ajoutez le composant Gérer les participants à une page d'enregistrement d'affaire financière, les équipes peuvent ajouter plusieurs utilisateurs ou groupes en tant que participants à l'enregistrement. Ils peuvent également attribuer des rôles depuis le composant. Le composant fournit également une liste suggérée d'utilisateurs ou de groupes à ajouter à l'enregistrement.

            Éditions requises

            Assurez-vous que le partage de données conforme est activé pour l'objet Affaire financière.

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
            Autorisations utilisateur requises
            Pour partager une affaire financière en utilisant le composant Gérer les participants :

            Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales
            1. Ajoutez le composant Gérer les participants à la page d'enregistrement de l'affaire financière.
              1. Dans la page d'enregistrement de l'affaire financière, cliquez sur l'icône Configuration, puis sélectionnez Modifier la page.
              2. Faites glisser le composant Gérer les participants vers la présentation de page.
              3. Enregistrez vos modifications.
            2. Configurez la liste des suggestions.
              Vous pouvez configurer le composant, puis sélectionner des types de participant. Les utilisateurs ou les groupes de ces types sont affichés sous forme de suggestions.
              1. Dans la page d'enregistrement de l'affaire financière, cliquez sur l'icône Configuration, puis sélectionnez Modifier la page.
              2. Cliquez n'importe où sur le composant Gérer les participants pour le sélectionner.
              3. Dans le panneau des propriétés, sous Types de participant pour la liste de suggestions, cliquez sur Sélectionner.
              4. Déplacez les types de participant requis vers la liste Sélectionné, puis cliquez sur OK.
              5. Enregistrez vos modifications.
                Pour partager des affaires financières, le composant Gérer les participants prend en charge uniquement les participants au compte en tant que types de participant pour la liste de suggestions.
            3. Ajoutez des utilisateurs ou des groupes en tant que participants.
              1. Dans la page d'enregistrement d'une affaire financière, cliquez sur Ajouter dans le composant Gérer les participants.
              2. Recherchez et sélectionnez des utilisateurs ou des groupes, ou sélectionnez-les dans la section Utilisateurs ou groupes suggérés.
              3. Cliquez sur Suivant.
              4. Sélectionnez un rôle de participant pour chaque utilisateur ou groupe, saisissez des commentaires, puis sélectionnez Actif.
              5. Cliquez sur Terminer.
              6. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article