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            Condivisione di una trattativa finanziaria con il componente Gestisci partecipanti

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Condivisione di una trattativa finanziaria con il componente Gestisci partecipanti

            Quando si aggiunge il componente Gestisci partecipante alla pagina di un record trattativa finanziaria, i team trattative possono aggiungere più utenti o gruppi come partecipanti al record. Possono inoltre assegnare ruoli dall'interno del componente. Il componente fornisce anche un elenco suggerito di utenti o gruppi da aggiungere al record.

            Versioni (Edition) richieste

            Assicurarsi che per l'oggetto Trattativa finanziaria sia abilitata la condivisione dei dati conforme.

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per condividere una trattativa finanziaria utilizzando il componente Gestisci partecipanti:

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales
            1. Aggiungere il componente Gestisci partecipanti alla pagina del record della trattativa finanziaria.
              1. Nella pagina del record della trattativa finanziaria, fare clic sull'icona Imposta e selezionare Modifica pagina.
              2. Trascinare il componente Gestisci partecipanti nel layout di pagina.
              3. Salvare le modifiche.
            2. Configurare l'elenco dei suggerimenti.
              È possibile configurare il componente e quindi selezionare i tipi di partecipanti. Gli utenti o i gruppi di questi tipi vengono visualizzati come suggerimenti.
              1. Dalla pagina del record della trattativa finanziaria, fare clic sull'icona Imposta e selezionare Modifica pagina.
              2. Fare clic in un punto qualsiasi del componente Gestisci partecipanti per selezionarlo.
              3. Nel riquadro delle proprietà, in Tipi di partecipanti per Elenco suggerimenti, fare clic su Seleziona.
              4. Spostare i tipi di partecipanti richiesti nell'elenco Selezionato e fare clic su OK.
              5. Salvare le modifiche.
                Per la condivisione delle trattative finanziarie, il componente Gestisci partecipante supporta solo i partecipanti Account come tipi di partecipante per l'elenco dei suggerimenti.
            3. Aggiungere utenti o gruppi come partecipanti.
              1. Dalla pagina del record di una trattativa finanziaria, nel componente Gestisci partecipanti, fare clic su Aggiungi.
              2. Cercare e selezionare utenti o gruppi oppure selezionarli dalla sezione Utenti o gruppi suggeriti.
              3. Fare clic su Avanti.
              4. Selezionare un ruolo partecipante per ogni utente o gruppo, immettere commenti e selezionare Attivo.
              5. Fare clic su Fine.
              6. Salvare le modifiche.
             
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