[関係者の管理] コンポーネントを使用した金融取引の共有
[関係者の管理] コンポーネントを金融取引レコードページに追加すると、取引チームは複数のユーザーまたはグループを関係者としてレコードに追加できます。また、コンポーネント内からロールを割り当てることもできます。このコンポーネントには、レコードに追加するユーザーまたはグループの推奨リストも表示されます。
必要なエディション
金融取引オブジェクトで準拠データ共有が有効になっていることを確認します。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| [関係者の管理] コンポーネントを使用して金融取引を共有する | 「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」 |
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[関係者の管理] コンポーネントを金融取引レコードページに追加します。
- 金融取引レコードページで、[設定] アイコンをクリックし、[編集ページ] を選択します。
- [関係者の管理] コンポーネントをページレイアウトにドラッグします。
- 変更内容を保存します。
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提案リストを設定します。
コンポーネントを設定してから、関係者種別を選択できます。これらの種別のユーザーまたはグループが提案として表示されます。
- 金融取引レコードページから、[設定] アイコンをクリックし、[編集ページ] を選択します。
- [関係者を管理] コンポーネントの任意の場所をクリックして選択します。
- プロパティペインの [提案リストの参加者種別] で、[選択] をクリックします。
- 必要な関係者種別を [選択済み] リストに移動し、[OK] をクリックします。
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変更内容を保存します。
金融取引を共有する場合、[関係者を管理] コンポーネントでは、提案リストの関係者種別として取引先関係者のみがサポートされます。
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ユーザーまたはグループを関係者として追加します。
- 金融取引レコードページの [関係者の管理] コンポーネントで、[追加] をクリックします。
- ユーザーまたはグループを検索して選択するか、[推奨ユーザーまたはグループ] セクションから選択します。
- [次へ] をクリックします。
- すべてのユーザーまたはグループの関係者ロールを選択し、コメントを入力して、[有効] を選択します。
- [完了] をクリックします。
- 変更内容を保存します。
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