참가자 관리 구성 요소를 사용하여 금융 거래 공유
금융 거래 레코드 페이지에 참가자 관리 구성 요소를 추가하면 거래 팀에서 여러 사용자 또는 그룹을 레코드에 참가자로 추가할 수 있습니다. 또한 구성 요소 내에서 역할을 할당할 수 있습니다. 구성 요소는 레코드에 추가할 사용자 또는 그룹의 제안 목록도 제공합니다.
필수 Edition
금융 거래 개체에 호환 데이터 공유가 활성화되어 있는지 확인합니다.
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 참가자 관리 구성 요소를 사용하여 금융 거래 공유: | Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈 |
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금융 거래 레코드 페이지에 참가자 관리 구성 요소를 추가합니다.
- 금융 거래 레코드 페이지에서 설정 아이콘을 클릭하고 페이지 편집을 선택합니다.
- 참가자 관리 구성 요소를 페이지 레이아웃으로 끌어옵니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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제안 목록을 구성합니다.
구성 요소를 구성한 다음, 참가자 유형을 선택할 수 있습니다. 해당 유형의 사용자 또는 참가자가 제안 사항으로 나타납니다.
- 금융 거래 레코드 페이지에서 설정 아이콘을 클릭하고 페이지 편집을 선택합니다.
- 참가자 관리 구성 요소의 아무 곳이나 클릭하여 선택합니다.
- 속성 창에서 제안 목록의 참가자 유형 아래에 있는 선택을 클릭하고,
- 필수 참가자 유형을 선택됨 목록으로 이동하고 확인을 클릭합니다.
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변경 사항을 저장합니다.
금융 거래 공유의 경우 참가자 관리 구성 요소는 추천 목록의 참가자 유형으로 계정 참가자만 지원합니다.
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사용자 또는 그룹을 참가자로 추가합니다.
- 금융 거래 레코드 페이지의 참가자 관리 구성 요소에서 추가를 클릭합니다.
- 사용자 또는 그룹을 검색하여 선택하거나 제안된 사용자 또는 그룹 섹션에서 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 모든 사용자 또는 그룹에 대한 참가자 역할을 선택하고 댓글을 입력한 후 활성을 선택합니다.
- 마침을 클릭합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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