Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een financiƫle deal delen met behulp van de component Deelnemers beheren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een financiƫle deal delen met behulp van de component Deelnemers beheren

            Wanneer u de component Deelnemer beheren toevoegt aan een recordpagina voor financiƫle deals, kunnen dealteams meerdere gebruikers of groepen als deelnemers toevoegen aan de record. En ze kunnen rollen toewijzen vanuit de component. De component biedt ook een voorgestelde lijst van gebruikers of groepen die u aan de record wilt toevoegen.

            Vereiste editions

            Zorg ervoor dat conform delen van gegevens is ingeschakeld voor het object Financiƫle deal.

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Als u een financiƫle deal wilt delen met behulp van de component Deelnemers beheren:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales
            1. Voeg de component Deelnemers beheren toe aan de recordpagina voor financiƫle deals.
              1. Klik op de recordpagina voor financiƫle deals op het pictogram Set-up en selecteer Pagina bewerken.
              2. Sleep de component Deelnemers beheren naar de paginalay-out.
              3. Sla uw wijzigingen op.
            2. Configureer de lijst met suggesties.
              U kunt de component configureren en vervolgens typen deelnemers selecteren. Gebruikers of groepen van deze typen worden weergegeven als suggesties.
              1. Klik op de recordpagina voor financiƫle deals op het pictogram Set-up en selecteer Pagina bewerken.
              2. Klik ergens op de component Deelnemers beheren om deze te selecteren.
              3. Klik in het deelvenster Eigenschappen onder Deelnemerstypen voor Suggestielijst op Selecteren.
              4. Verplaats de vereiste deelnemerstypen naar de lijst Geselecteerd en klik op OK.
              5. Sla uw wijzigingen op.
                Voor het delen van financiƫle deals ondersteunt de component Deelnemer beheren alleen deelnemers van Account als deelnemerstypen voor de lijst met suggesties.
            3. Voeg gebruikers of groepen toe als deelnemers.
              1. Klik vanuit een recordpagina voor financiƫle deals op de component Deelnemers beheren op Toevoegen.
              2. Zoek en selecteer gebruikers of groepen, of selecteer ze in de sectie Voorgestelde gebruikers of groepen.
              3. Klik op Volgende.
              4. Selecteer een deelnemersrol voor elke gebruiker of groep, geef opmerkingen op en selecteer Actief.
              5. Klik op Voltooien.
              6. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article