Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Dele en økonomisk avtale med komponenten Behandle deltakere

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Dele en økonomisk avtale med komponenten Behandle deltakere

            Når du legger til komponenten Behandle deltaker på en postside for en økonomisk avtale, kan avtaleteam legge til flere brukere eller grupper som deltakere i posten. Og de kan tildele roller fra komponenten. Komponenten inneholder også en foreslått liste over brukere eller grupper som kan legges til i posten.

            Nødvendige utgaver

            Forsikre deg om at deling av samsvarende data er aktivert for Financial Deal-objektet.

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert
            Nødvendige brukertillatelser
            For å dele en økonomisk avtale med komponenten Behandle deltakere:

            Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg
            1. Legg til komponenten Behandle deltakere på postsiden for økonomiske avtaler.
              1. Klikk på Oppsett-ikonet på postsiden for økonomiske avtaler, og velg Rediger side.
              2. Dra komponenten Behandle deltakere til sideoppsettet.
              3. Lagre endringene.
            2. Konfigurer forslagslisten.
              Du kan konfigurere komponenten og deretter velge deltakertyper. Brukere eller grupper av disse typene vises som forslag.
              1. Fra postsiden for økonomiske avtaler klikker du på Oppsett-ikonet og velger Rediger side.
              2. Klikk hvor som helst på komponenten Behandle deltakere for å velge den.
              3. Klikk på Velg under Deltakertyper for forslagsliste i egenskapspanelet.
              4. Flytt de nødvendige deltakertypene til Valgte-listen, og klikk på OK.
              5. Lagre endringene.
                For deling av økonomiske avtaler støtter komponenten Behandle deltaker bare Kontodeltakere som deltakertyper for forslagslisten.
            3. Legg til brukere eller grupper som deltagere.
              1. Klikk på Legg til fra en postside for en økonomisk avtale i komponenten Behandle deltakere.
              2. Søk etter og velg brukere eller grupper, eller velg dem fra delen Foreslåtte brukere eller grupper.
              3. Klikk på Neste.
              4. Velg en deltakerrolle for hver bruker eller gruppe, skriv inn kommentarer og velg Aktiv.
              5. Klikk på Fullfør.
              6. Lagre endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article