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            Compartilhar um acordo financeiro usando o componente Gerenciar participantes

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Compartilhar um acordo financeiro usando o componente Gerenciar participantes

            Quando você adiciona o componente Gerenciar participante a uma página de registro de negócio financeiro, as equipes de negócio podem adicionar vários usuários ou grupos como participantes ao registro. Eles podem atribuir papéis de dentro do componente. O componente também fornece uma lista sugerida de usuários ou grupos para adicionar ao registro.

            Edições obrigatórias

            Garanta que o compartilhamento de dados em conformidade esteja habilitado para o objeto Acordo financeiro.

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para compartilhar um acordo financeiro usando o componente Gerenciar participantes:

            Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales
            1. Adicione o componente Gerenciar participantes à página de registro do acordo financeiro.
              1. Na página de registro do acordo financeiro, clique no ícone Configuração e selecione Editar página.
              2. Arraste o componente Gerenciar participantes para o layout de página.
              3. Salve suas alterações.
            2. Configure a lista de sugestões.
              Você pode configurar o componente e depois selecionar tipos participantes. Usuários ou grupos desses tipos aparecem como sugestões.
              1. Na página de registro do acordo financeiro, clique no ícone Configuração e selecione Editar página.
              2. Clique em qualquer lugar no componente Gerenciar participantes para selecioná-lo.
              3. No painel de propriedades, em Tipos de participantes para lista de sugestões, clique em Selecionar.
              4. Mova os tipos de participantes necessários para a lista Selecionado e clique em OK.
              5. Salve suas alterações.
                Para compartilhar acordos financeiros, o componente Gerenciar participante oferece suporte apenas a participantes da conta como tipos de participante para a lista de sugestões.
            3. Adicione usuários ou grupos como participantes.
              1. Na página de registro de um acordo financeiro, no componente Gerenciar participantes, clique em Adicionar.
              2. Pesquise e selecione usuários ou grupos ou selecione-os na seção Usuários ou grupos sugeridos.
              3. Clique em Avançar.
              4. Selecione um papel de participante para cada usuário ou grupo, insira comentários e selecione Ativo.
              5. Clique em Concluir.
              6. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article