Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Предоставление общего доступа к финансовой сделке посредством компонента «Управление участниками»

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Предоставление общего доступа к финансовой сделке посредством компонента «Управление участниками»

            При добавлении компонента «Управление участником» на страницу записи финансовой сделки группы, работающие с сделками, могут добавлять в запись нескольких пользователей или групп в качестве участников. И они могут назначать роли из компонента. Компонент также предоставляет предложенный список пользователей или групп для добавления в запись.

            Требуемые версии

            Убедитесь, что соответствующий общий доступ к данным включен для объекта «Финансовая сделка».

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Для предоставления общего доступа к финансовой сделке посредством компонента «Управление участниками»:

            Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC
            1. Добавьте компонент «Управление участниками» на страницу записи финансовой сделки.
              1. На странице записи финансовой сделки нажмите на значок настройки и выберите «Редактировать страницу».
              2. Перетащите компонент «Управление участниками» в макет страницы.
              3. Сохраните внесенные изменения.
            2. Настройте список предложений.
              Вы можете настроить компонент и выбрать типы участников. Пользователи или группы из этих типов отображаются в виде предложений.
              1. На странице записи финансовой сделки нажмите на значок настройки и выберите «Редактировать страницу».
              2. Чтобы выбрать компонент «Управление участниками», щелкните его в любой области.
              3. На панели свойств в разделе «Типы участников для списка предложений» нажмите «Выбрать».
              4. Переместите нужные типы участников в список выбранных и нажмите OK.
              5. Сохраните внесенные изменения.
                Для предоставления общего доступа к финансовым сделкам компонент «Управление участником» поддерживает только участников организации в качестве типов участников списка предложений.
            3. Добавьте пользователей или группы в качестве участников.
              1. На странице записи финансовой сделки в компоненте «Управление участниками» нажмите «Добавить».
              2. Найдите и выберите пользователей или группы или выберите их в разделе «Предложенные пользователи или группы».
              3. Нажмите кнопку «Далее».
              4. Выберите роль участника для каждого пользователя или группы, введите комментарии и выберите «Активно».
              5. Нажмите кнопку «Готово».
              6. Сохраните внесенные изменения.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article