Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Dela en ekonomisk affär med komponenten Hantera deltagare

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Dela en ekonomisk affär med komponenten Hantera deltagare

            När du lägger till komponenten Hantera deltagare på en finansaffärs postsida kan affärsteam lägga till flera användare eller grupper som deltagare i posten. Och de kan tilldela roller inifrån komponenten. Komponenten ger även en föreslagen lista över användare eller grupper att lägga till i posten.

            Versioner som krävs

            Se till att efterlevnad av datadelning har aktiverats för objektet Finansavtal.

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Dela en ekonomisk affär med komponenten Hantera deltagare:

            Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning
            1. Lägg till komponenten Hantera deltagare på postsidan för ekonomiska affärer.
              1. På postsidan för finansaffären, klicka på ikonen Inställningar och välj Redigera sida.
              2. Dra komponenten Hantera deltagare till sidlayouten.
              3. Spara dina ändringar.
            2. Konfigurera förslagslistan.
              Du kan konfigurera komponenten och sedan välja deltagares typer. Användare eller grupper från dessa typer visas som förslag.
              1. Från postsidan för finansaffären, klicka på ikonen Inställningar och välj Redigera sida.
              2. Klicka var som helst på komponenten Hantera deltagare för att välja den.
              3. I egenskapsrutan, under Deltagartyper för förslagslista, klicka på Välj.
              4. Flytta de deltagare som behövs till listan Valda och klicka på OK.
              5. Spara dina ändringar.
                För att dela ekonomiska affärer har komponenten Hantera deltagare endast stöd för kontodeltagare som deltagare i förslagslistan.
            3. Lägg till användare eller grupper som deltagare.
              1. Från en postsida för en ekonomisk affär, på komponenten Hantera deltagare, klicka på Lägg till.
              2. Sök efter och välj användare eller grupper, eller välj dem från sektionen Föreslagna användare eller grupper.
              3. Klicka på Nästa.
              4. Välj en deltagarroll för varje användare eller grupp, skriv kommentarer och välj Aktiv.
              5. Klicka på Slutför.
              6. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article