使用管理參與者元件共用財務交易
當您將「管理參與者」元件新增至財務交易記錄頁面時,交易小組可以將多個使用者或群組作為參與者新增至記錄。他們可以從元件內指派角色。元件也提供要新增至記錄的使用者或群組建議清單。
必要版本
確定已針對「財務交易」物件啟用合規性資料共用。
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要使用「管理參與者」元件共用財務交易: | Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售 |
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將「管理參與者」元件新增至財務交易記錄頁面。
- 在財務交易記錄頁面上,按一下「設定」圖示,然後選取「編輯頁面」。
- 將「管理參與者」元件拖曳至版面配置。
- 請儲存您的變更。
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設定建議清單。
您可以設定元件,然後選取參與者類型。這些類型的使用者或群組會顯示為建議。
- 進入財務交易記錄頁面,按一下「設定」圖示,然後選取「編輯頁面」。
- 按一下「管理參與者」元件上的任何位置來予以選取。
- 在內容窗格的「建議清單的參與者類型」下,按一下「選取」。
- 將所需參與者類型移至「已選取」清單,然後按一下「確定」。
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請儲存您的變更。
針對共用財務交易,「管理參與者」元件僅支援作為建議清單參與者類型的「帳戶參與者」。
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新增使用者或群組作為參與者。
- 進入財務交易記錄頁面,在「管理參與者」元件上按一下「新增」。
- 搜尋並選取使用者或群組,或從「建議的使用者或群組」區段中選取使用者或群組。
- 按一下「下一步」。
- 為每個使用者或群組選取參與者角色,輸入註解,然後選取「已啟用」。
- 按一下「完成」。
- 請儲存您的變更。
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