Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Del en finansiel aftale fra den relaterede liste Deltagere i finansiel aftale

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Del en finansiel aftale fra den relaterede liste Deltagere i finansiel aftale

            Giv brugere adgang til en registrering uden at skrive kompleks kode. Du kan dele en finansiel handelsregistrering med en bruger eller en gruppe ved at føje vedkommende som deltager til registreringen fra den relaterede liste Deltagere i finansiel aftale. Med denne tilgang kan du kun dele en registrering med en bruger eller en gruppe ad gangen.

            EditionsHeading

            Hvis du vil dele en finansiel handel og få adgang til objektet Deltager i finansiel aftale, skal du sørge for, at kompatibel datadeling er aktiveret for objektet Finansiel aftale.

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil dele en finansiel handel fra den relaterede liste Deltagere i finansiel aftale:

            Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg
            1. Klik på Ny på den relaterede liste Deltagere i finansiel aftale på en finansiel transaktionsregistreringsside.
            2. Fra listen Deltager skal du søge efter og vælge den bruger eller gruppe, som du vil dele den økonomiske handel med.
            3. Vælg en deltagerrolle, angiv kommentarer, og vælg derefter Aktiv.
            4. Gem dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article