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            Compartir una negociaciĆ³n financiera desde la lista relacionada Participantes de la negociaciĆ³n financiera

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Compartir una negociaciĆ³n financiera desde la lista relacionada Participantes de la negociaciĆ³n financiera

            Proporcione a los usuarios acceso a un registro sin escribir cĆ³digo complejo. Puede compartir un registro de acuerdo financiero con un usuario o un grupo agregĆ”ndolos como participantes al registro desde la lista relacionada Participantes del acuerdo financiero. Con este enfoque, solo puede compartir un registro con un usuario o un grupo a la vez.

            Ediciones necesarias

            Para compartir una negociaciĆ³n financiera y acceder al objeto Participante de negociaciĆ³n financiera, asegĆŗrese de que la colaboraciĆ³n de datos en conformidad estĆ” activada para el objeto Acuerdo financiero.

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud estĆ” activado
            Permisos de usuario necesarios
            Para compartir una negociaciĆ³n financiera desde la lista relacionada Participantes de la negociaciĆ³n financiera:

            ExtensiĆ³n de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
            1. Desde una pƔgina de registro de acuerdo financiero, en la lista relacionada Participantes de acuerdo financiero, haga clic en Nuevo.
            2. Desde la lista Participante, busque y seleccione el usuario o el grupo con el que desea compartir el acuerdo financiero.
            3. Seleccione una funciĆ³n de participante, introduzca comentarios y seleccione Activo.
            4. Guarde sus cambios.
             
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            Salesforce Help | Article