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            Compartir un acuerdo financiero desde la lista relacionada Participantes de acuerdo financiero

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            1. Ayuda de Salesforce
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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Compartir un acuerdo financiero desde la lista relacionada Participantes de acuerdo financiero

            Proporcione a los usuarios acceso a un registro sin redactar código complejo. Puede compartir un registro de acuerdo financiero con un usuario o un grupo agregándolos como participantes al registro desde la lista relacionada Participantes de acuerdo financiero. Con este enfoque, solo puede compartir un registro con un usuario o un grupo a la vez.

            Ediciones necesarias

            Para compartir un acuerdo financiero y acceder al objeto Participante de acuerdo financiero, asegúrese de que la colaboración de datos de cumplimiento está activada para el objeto Acuerdo financiero.

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para compartir un acuerdo financiero desde la lista relacionada Participantes de acuerdo financiero:

            Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
            1. Desde una página de registro de acuerdo financiero, en la lista relacionada Participantes de acuerdo financiero, haga clic en Nuevo.
            2. Desde la lista Participante, busque y seleccione el usuario o el grupo con el que desea compartir el acuerdo financiero.
            3. Seleccione una función de participante, ingrese comentarios y seleccione Activo.
            4. Guarde sus cambios.
             
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            Salesforce Help | Article