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            Partage d'une affaire financière depuis la liste associée Participants à l'affaire financière

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            Partage d'une affaire financière depuis la liste associée Participants à l'affaire financière

            Accordez aux utilisateurs l'accès à un enregistrement sans écrire de code complexe. Vous pouvez partager un enregistrement d'affaire financière avec un utilisateur ou un groupe en l'ajoutant en tant que participant à l'enregistrement depuis la liste associée Participants à l'affaire financière. Avec cette approche, vous pouvez partager un enregistrement avec un seul utilisateur ou un groupe à la fois.

            Éditions requises

            Pour partager une affaire financière et accéder à l'objet Participant à l'affaire financière, assurez-vous que le partage de données conforme est activé pour l'objet Affaire financière.

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
            Autorisations utilisateur requises
            Pour partager une affaire financière depuis la liste associée Participants à l'affaire financière :

            Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales
            1. Dans la liste associée Participants à une affaire financière, cliquez sur Nouveau dans la page d'enregistrement d'une affaire financière.
            2. Dans la liste Participant, recherchez et sélectionnez l'utilisateur ou le groupe avec lequel vous souhaitez partager l'affaire financière.
            3. Sélectionnez un rôle de participant, saisissez des commentaires, puis sélectionnez Actif.
            4. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article