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            Condivisione di una trattativa finanziaria dall'elenco correlato Partecipanti trattativa finanziaria

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Condivisione di una trattativa finanziaria dall'elenco correlato Partecipanti trattativa finanziaria

            Concedere agli utenti l'accesso a un record senza scrivere codice complesso. È possibile condividere il record di una trattativa finanziaria con un utente o un gruppo aggiungendoli come partecipanti al record dall'elenco correlato Partecipanti trattativa finanziaria. Con questo approccio, è possibile condividere un record con un solo utente o un gruppo alla volta.

            Versioni (Edition) richieste

            Per condividere una trattativa finanziaria e accedere all'oggetto Partecipante trattativa finanziaria, assicurarsi che per l'oggetto Trattativa finanziaria sia abilitata la condivisione dei dati conforme.

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per condividere una trattativa finanziaria dall'elenco correlato Partecipanti trattativa finanziaria:

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales
            1. Dalla pagina del record di una trattativa finanziaria, nell'elenco correlato Partecipanti trattativa finanziaria, fare clic su Nuovo.
            2. Dall'elenco Partecipanti, cercare e selezionare l'utente o il gruppo con cui si desidera condividere la trattativa finanziaria.
            3. Selezionare un ruolo partecipante, immettere commenti e selezionare Attivo.
            4. Salvare le modifiche.
             
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            Salesforce Help | Article