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            금융 거래 참가자 관련 목록에서 금융 거래 공유

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            금융 거래 참가자 관련 목록에서 금융 거래 공유

            복잡한 코드를 작성하지 않고 사용자에게 레코드에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 금융 거래 참가자 관련 목록에서 레코드에 참가자로 추가하여 사용자 또는 그룹과 금융 거래 레코드를 공유할 수 있습니다. 이 접근 방식을 사용하면 한 번에 하나의 사용자 또는 그룹과만 레코드를 공유할 수 있습니다.

            필수 Edition

            금융 거래를 공유하고 금융 거래 참가자 개체에 액세스하려면 금융 거래 개체에 대해 호환 데이터 공유가 활성화되어 있는지 확인하십시오.

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            금융 거래 참가자 관련 목록에서 금융 거래 공유:

            Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈
            1. 금융 거래 레코드 페이지의 금융 거래 참가자 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
            2. 참가자 목록에서 금융 거래를 공유할 사용자 또는 그룹을 검색하여 선택합니다.
            3. 참가자 역할을 선택하고 댓글을 입력한 후 활성을 선택합니다.
            4. 변경 사항을 저장합니다.
             
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