Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een financiƫle deal delen vanuit de gerelateerde lijst Deelnemers van financiƫle deal

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een financiƫle deal delen vanuit de gerelateerde lijst Deelnemers van financiƫle deal

            Geef gebruikers toegang tot een record zonder complexe code te schrijven. U kunt een record van een financiƫle deal delen met een gebruiker of een groep door deze als deelnemers toe te voegen aan de record vanuit de gerelateerde lijst Deelnemers van financiƫle deal. Op deze manier kunt u een record delen met slechts ƩƩn gebruiker of een groep tegelijk.

            Vereiste editions

            Als u een financiƫle deal wilt delen en toegang wilt tot het object Deelnemer van financiƫle deal, zorgt u ervoor dat conform delen van gegevens is ingeschakeld voor het object Financiƫle deal.

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Een financiƫle deal delen vanuit de gerelateerde lijst Deelnemers van financiƫle deal:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales
            1. Klik vanuit een recordpagina voor financiƫle deals in de gerelateerde lijst Deelnemers van financiƫle deals op Nieuw.
            2. Zoek en selecteer in de lijst Deelnemers de gebruiker of groep waarmee u de financiƫle deal wilt delen.
            3. Selecteer een deelnemersrol, geef opmerkingen op en selecteer Actief.
            4. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article