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            Compartilhar um acordo financeiro na lista relacionada Participantes do acordo financeiro

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Compartilhar um acordo financeiro na lista relacionada Participantes do acordo financeiro

            Dê aos usuários acesso a um registro sem escrever código complexo. Você pode compartilhar um registro de acordo financeiro com um usuário ou grupo adicionando-os como participantes ao registro na lista relacionada Participantes do acordo financeiro. Com essa abordagem, você pode compartilhar um registro com apenas um usuário ou um grupo por vez.

            Edições obrigatórias

            Para compartilhar um acordo financeiro e acessar o objeto Participante do acordo financeiro, garanta que o compartilhamento de dados em conformidade esteja habilitado para o objeto Acordo financeiro.

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para compartilhar um acordo financeiro da lista relacionada Participantes do acordo financeiro:

            Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales
            1. Na página de registro de um acordo financeiro, na lista relacionada Participantes do acordo financeiro, clique em Novo.
            2. Na lista Participante, pesquise e selecione o usuário ou o grupo com o qual você deseja compartilhar o acordo financeiro.
            3. Selecione um papel de participante, insira comentários e selecione Ativo.
            4. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article