Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Предоставление общего доступа к финансовой сделке из связанного списка участников финансовой сделки

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Предоставление общего доступа к финансовой сделке из связанного списка участников финансовой сделки

            Предоставьте пользователям доступ к записи без написания сложного кода. Вы можете предоставить общий доступ к записи финансовой сделки пользователю или группе, добавив их в качестве участников в запись из связанного списка «Участники финансовой сделки». Данный метод позволяет предоставлять общий доступ к записи только одному пользователю или группе одновременно.

            Требуемые версии

            Для предоставления общего доступа к финансовой сделке и доступа к объекту «Участник финансовой сделки» убедитесь, что соответствующий общий доступ к данным включен для объекта «Финансовая сделка».

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Для предоставления общего доступа к финансовой сделке в связанном списке «Участники финансовой сделки»:

            Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC
            1. На странице записи финансовой сделки в связанном списке «Участники финансовой сделки» нажмите «Создать».
            2. В списке «Участник» найдите и выберите пользователя или группу, которым хотите предоставить общий доступ к финансовой сделке.
            3. Выберите роль участника, введите комментарии и выберите «Активно».
            4. Сохраните внесенные изменения.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article