Dela en finansiell affär från den relaterade listan Finansavtalsdeltagare
Ge användare åtkomst till en post utan att skriva komplex kod. Du kan dela en finansaffärspost med en användare eller en grupp genom att lägga till dem som deltagare i posten från den relaterade listan Finansaffärsdeltagare. Med detta tillvägagångssätt kan du dela en post med endast en användare eller en grupp åt gången.
Versioner som krävs
För att dela en ekonomisk affär och få åtkomst till objektet Finansavtalsdeltagare, se till att efterföljande datadelning har aktiverats för objektet Finansavtal.
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
Användarbehörigheter som krävs för att
Dela en ekonomisk affär från den relaterade listan Finansavtalsdeltagare:
Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning
På en postsida för en finansaffär, i den relaterade listan Finansavtalsdeltagare, klicka på Ny.
Sök efter och välj den användare eller grupp som du vill dela den ekonomiska affären med i listan Deltagare.
Välj en deltagarroll, skriv kommentarer och välj Aktiv.
Spara dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
