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          从财务交易参与者相关列表中共享财务交易

          从财务交易参与者相关列表中共享财务交易

          授予用户对记录的访问权限,而无需编写复杂的代码。通过从财务交易参与者相关列表中将他们作为参与者添加到记录中,您可以与用户或小组共享财务交易记录。通过这种方法,您一次只能与一个用户或小组共享记录。

          所需的 Edition

          要共享财务交易并访问财务交易参与者对象,请确保为财务交易对象启用合规数据共享。

          适用于:Lightning Experience
          适用于:启用了 Financial Services Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          所需用户权限
          要从财务交易参与者相关列表中共享财务交易:

          Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售

          1. 从财务交易记录页面中,在财务交易参与者相关列表中,单击新建
          2. 从参与者列表中,搜索并选择您想要共享财务交易的用户或小组。
          3. 选择参与者角色,输入评论,然后选择启用
          4. 保存更改。
           
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          Salesforce Help | Article